NFT股涨幅不及元宇宙十分之一,为什么大A股民不买单了?

时间:2022-08-27 21:32:11 | 浏览:694

作者|Cloud2021年10月底Facebook正式改名Meta,元宇宙概念也从此从金融炒作热点转为一门全球商业"显学"。预言家游报注意到,也是从2021年下半年开始,在监管规范下,国内多家A股上市公司开始从数字代币以外的赛道切入,频繁披

作者|Cloud


2021年10月底Facebook正式改名Meta,元宇宙概念也从此从金融炒作热点转为一门全球商业"显学"。预言家游报注意到,也是从2021年下半年开始,在监管规范下,国内多家A股上市公司开始从数字代币以外的赛道切入,频繁披露元宇宙及数字藏品相关的业务动向和消息,除了文娱行业公司,房地产、制造业等相关板块的企业也有涉猎。


根据东方财富网数据,A股市场中已有113家公司添加了元宇宙概念,另有29家公司与数字藏品概念相关。综合东方财富网和雪球平台数据,预言家游报对14家同时参与元宇宙和数字藏品的相关公司玩法进行整理,其中既有天下秀、蓝色光标这样的营销赛道巨头,也有奥飞娱乐、汤姆猫等手持重磅IP的玩家。


在国内对数字货币及相关交易进行强监管的情况下,尽管这些公司规模、业绩高低不一,但与元宇宙和数字藏品这两个时髦值拉满的新概念搭上关系时,股价的波动往往也随之而来。


而从资本市场的反映来看,先出现的元宇宙概念,刺激性远远高于数字藏品,2021年第四季度元宇宙概念爆火时,为14家公司带来的平均涨幅为8.42%,而到了2022年前两个季度数字藏品平台纷纷上线时,14家公司反而录得了平均0.32%的跌幅。


但综合公开信息及各家公司的业务布局,预言家游报发现,无论是从哪个行业出发,前述上市公司在元宇宙及数字藏品方面的布局,最终都可以归类为社交游戏赛道和品牌营销赛道的延伸,若将14家公司按赛道划分,“品牌营销✖元宇宙✖数藏”和“社交游戏✖元宇宙✖数藏”的打法均能得到投资者青睐,两者的平均涨幅分别为2.19%和37.18%。


近半年以来,中国的参与者们,似乎已经探索出了一条“国产元宇宙之路”。


01建设虚拟生态,下注发行平台


1.天下秀


2009年成立的天下秀作为"红人新经济第一股",于2020年网红经济爆发时借壳在A股上市,是一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司。


天下秀旗下的元宇宙平台产品"虹宇宙Honnverse"定位为泛娱乐虚拟生活社区,用户可以在各大应用商店下载App,进而在社区内自定义3D虚拟形象,拥有虚拟住宅、物品和AI伙伴。该平台于2021年10月21日开放预约,并在28日限量发售数字房产。


2022年3月11日,天下秀宣布虹宇宙平台接入自媒体数字藏品工具集——TopHolder(头号藏家),支持内容创作者将社交平台的原创图文作品进行数字内容登记和上链,一键生成数字藏品,微博大V"天才小熊猫"的作品作为首批藏品之一上线,标价高达8888元。


在虹宇宙和TopHolder上线后的五个交易日内,天下秀的股价变动幅度分别为38.60%和5.95%。


预言家游报认为,虽然借势网红经济起家,但天下秀在元宇宙布局上"另起炉灶",在数字藏品交易被严格监管的情况下,从零开始建设平台生态抢占身位,借道微博推动发行工具落地,尽管暂未披露相关业务的盈利情况,但在架构上与Meta非常相似,不过目前在VR、AR设备开发方面尚属空白。


2.蓝色光标


作为国内广告公关领域的老牌巨头,蓝色光标的元宇宙及数字藏品业务不仅在内部持续研发孵化,也始终同步对外赋能。


2021年10月22日,蓝色光标集团与阿里巴巴达摩院宣布达成战略合作,开拓虚拟直播技术应用,同年11月初,公司在回复投资者提问时表示,虚拟直播间项目已进入实施阶段,同时以该项目为契机成立专项小组,探索虚拟人、虚拟偶像等业务,提及了元宇宙概念。


当月,蓝标又成立了蓝色宇宙数字科技有限公司作为探索相关业务的"主阵地",2022年4月7日推出MEME数字资产平台,目前已与阿里巴巴、网易传媒、百度希壤、咪咕视频和拉卡拉的昆仑链达成合作。


蓝色宇宙和MEME数字资产平台相关消息首次披露后五个交易日内,蓝色光标的股价变动幅度分别为7.39%和-17.14%。近半年内,东吴证券、天风证券、安信证券等多家机构发布元宇宙相关研报时,给予蓝色光标买入评级。


预言家游报认为,蓝色光标集团在同时布局元宇宙和数字藏品平台生态的同时,更加注重新概念在营销服务方面的赋能作用,近期蓝标也联合咪咕视频和MMA女子世界冠军张伟丽推出了8款动态数字艺术藏品,并分为4个等级,绑定不同权益进行发售,进一步在数字藏品营销领域进行探索。


3.浙文互联


天风证券在2022年2月22日发布的研报中,给予浙文互联买入评级,在业务层面提及了其元宇宙产业相关布局,此后华西证券也在研报中进一步披露了浙文互联的AI智能及虚拟人IP、元宇宙业务。


从具体动作来看,浙文互联在投资者问题回复中表示,其创新业务板块以子公司杭州浙文科技为起点,目前孵化的"君若锦"、"兰_Lan"两位虚拟数字人形象上线后,已经获得多个行业的商业化机会,相关业务与奥迪品牌、中航集团亦有合作。浙文互联旗下数字藏品平台浙文米塔在iOS平台上线,目前上架的数字藏品以传统文化IP相关创作为主。


浙文互联元宇宙和数字藏品业务相关消息首次披露后五个交易日内,公司股价变动幅度分别为-6.11%和-20.14%,目前该公司为元宇宙产业委员会常务副主任单位。


预言家游报认为,浙文互联的元宇宙和数字藏品相关业务在服务于其数字营销主业的同时,国资背景和各行业协会主要参与单位的身份也提供了强力背书,在合规方面有较为显著的优势。


4.数码视讯


数码视讯是致力于视频领域技术的自主研发及面向各视频需求相关行业应用的上市公司,2021年8月在回复投资者提问时提及其各项技术储备可以为元宇宙建设提供底层技术支持。


2022年2月,数码视讯子公司快视听与中国军网联合推出了2022年元宇宙军营网络春晚,搭建了平行空间和直播场景,为直播提供了技术保障。数字藏品方面,该公司推出了洞壹元典平台,2021年9月作为发行平台,上线了《人民日报》推出的"一棵树的声音"原创专属音乐公益NFT藏品。


数码视讯元宇宙和数字藏品业务相关消息首次披露后五个交易日内,公司股价变动幅度分别为7.13%和-17.73%。


预言家游报认为,数码视讯的元宇宙和数字藏品相关业务基于其技术储备进行延伸,几次相关业务合作也让其后续发展值得期待。


5.智度股份


智度股份是主营互联网媒体、数字营销等业务的上市公司,主要产品包括移动应用商店"应用汇",与三七互娱、腾讯游戏等游戏公司有联运、分发等合作。


2022年1月,智度股份与国光电器合资设立了广州智度宇宙技术有限公司,合作开发基于VR环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目。2月28日,该公司推出艺术元宇宙社区"Meta彼岸",内测上架字节跳动旗下的Pico应用商店,同时支持安卓平台的移动设备,未来还将在爱奇艺的奇遇VR上线。目前该平台已与多位艺术家和三七互娱达成合作,上线了一批数字藏品。


数码视讯元宇宙和数字藏品业务相关消息首次披露后五个交易日内,公司股价变动幅度分别为16.53%%和-3.51%。


预言家游报认为,智度股份的元宇宙和数字藏品相关业务围绕其数字营销业务展开,与互联网公司的长期合作和其游戏相关业务与元宇宙概念关联密切,也是为数不多以VR技术平台为起点,发展元宇宙和数字藏品业务的企业。


02活用IP储备,开拓硬件市场


1.奥飞娱乐


奥飞娱乐以动漫IP及其内容的创作、传播和运营,以及玩具衍生品、婴童产品的研发、生产和销售为主营业务,旗下拥有《喜羊羊与灰太狼》、《巴啦啦小魔仙》、《镇魂街》等多个知名国创IP。


2021年9月,奥飞娱乐在回复投资者问询时表示,公司已经参股投资了多家VR行业相关公司,将选择合适的时机推进公司动漫影视等内容与VR/AR设备、技术的协同应用,此后并未披露更多元宇宙平台建设相关的布局。此后,奥飞娱乐又相继公布了旗下IP与蚂蚁链、鲸探、丸卡等平台的合作及相关数字藏品发行。


奥飞娱乐元宇宙和数字藏品业务相关消息首次披露后五个交易日内,公司股价涨幅为12.55%。


预言家游报认为,奥飞娱乐在已有较大知名IP储备量的前提下,以合作的方式同时布局硬件研发,以较轻的资产投入进一步寻求IP在元宇宙和数字藏品场景变现的能力,值得同赛道的玩家借鉴。


2.元隆雅图


元隆雅图的主营业务包括礼赠品生产开发、数字化营销服务和新媒体营销服务,今年作为冰墩墩的供应商广泛受到资本市场关注,近一年涨停多达14次。


2021年12月,公司首次对外披露元宇宙相关业务处于布局研讨阶段,同一时期特别提到了"在文化酒等领域深入研究数字酒证等产品的可行性"。2022年1月4日,元隆雅图在树图淘派平台首发了"神兽和五常"NFT藏品,目前已设立全资子公司元隆宇宙作为元宇宙相关业务的运营主体。


元隆雅图元宇宙和数字藏品业务相关消息披露后五个交易日内,公司股价变动幅度分别为3.87%和21.31%。


预言家游报认为,元隆雅图近一年借势冬奥会,得到了海量关注度,资本市场表现也极为突出,但元宇宙及数字藏品业务能否作为新形式礼赠品和酒水行业的增量业务为公司提供新的增长动能,还有待观察。


3.金运激光


金运激光主营高端数字激光装备制造,2020年收购IP小站母公司玩偶一号(武汉)科技有限公司后,纳入了IP衍生品运营业务。


2021年7月,IP小站在全渠道发售了NFT盲盒潮玩,消费者在购买盲盒之后,可以下载IP小站APP获得虚拟映射和唯一编号,并在APP内建设属于自己的数字生态对外展示和社交。


元隆雅图元宇宙和数字藏品业务相关消息披露后五个交易日内,公司股价变动幅度为2.16%。


预言家游报认为,金运激光作为跨界进入潮玩领域的制造业上市公司,以较低的入场成本同时参与到元宇宙和盲盒两个风口当中,带来了营收和估值的双重回报,上演了"以小博大"的好戏。


03深挖IP价值,寻求平台合作


1.汤姆猫


2021年7月,金科文化将公司证券简称改为"汤姆猫",公司名变更为"浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司",公司主营业务为移动互联网文化产业业务,以"会说话的汤姆猫家族"IP为核心开展线上线下各类业务。


汤姆猫是国内较早参与元宇宙产业的公司之一,2021年6月在回复投资者提问时表示其参股的北京天际微动科技有限公司作为VR游戏内容研发商,在Roblox平台上线《超市大亨》游戏获得多个奖项。2021年9月对外公布了旗下IP将在百度超级链上线NFT藏品,同年12月与唯一艺术平台合作发行了25000份数字藏品,1秒内引发超20万人抢购。


汤姆猫元宇宙和数字藏品业务相关消息披露后五个交易日内,公司股价变动幅度分别为0.62%和44.16%。


预言家游报认为,金科文化在汤姆猫IP大获成功之后全面转型IP开发相关业务,布局元宇宙的时点也较早,并于近期与华为达成合作,上线其系能源车型AITO问界,但押注单一IP存在风险,近年来业绩波动也较大,未来发展前景有待观察。


2.中文在线


中文在线是提供数字阅读产品、数字出版运营服务和数字内容增值服务的上市公司,旗下拥有17K小说网、四月天小说网、汤圆创作、万丈书城等原创平台,拥有百万级的IP、创作者和版权机构资源储备。


2021年10月起,中文在线多次披露了元宇宙相关业务的进展,于11月申请了多个元宇宙相关的商标,并发起"中文元宇宙全球征文大赛"。2022年5月,中文在线披露了与腾讯、百度的相关合作,目前自建了"长安链",5月29日上线数字藏品平台"第五境面",基于腾讯"至信链"发行数字藏品。


数码视讯元宇宙和数字藏品业务相关消息披露后五个交易日内,公司股价变动幅度分别为37.25%和-3.64%。


预言家游报认为,中文在线的元宇宙业务虽然已经多次披露概念进展,但该公司目前的主要相关布局仍围绕其版权储备展开,在股价已经大幅拉升几轮的情况下,后续相关营收能否支撑估值值得关注。


3.星辉娱乐


星辉娱乐的主营业务包括游戏、足球俱乐部和玩具,拥有《三国群英传》、《苍之纪元》等游戏产品,以及知名足球运动员武磊效力的西甲联赛俱乐部西班牙人,公司的元宇宙及数字藏品相关业务也围绕该俱乐部展开。


2021年10月,星辉娱乐对外表示西班牙人俱乐部与其官方赞助商BITCI推出的鹦鹉加密货币可在BITCI平台流通,首批以0.1欧元价格发行的2000万个加密货币已售罄,西班牙人俱乐部的相关NFT产品也在全球NFT社区Fayre面向全世界球迷发售。


星辉娱乐元宇宙和数字藏品业务相关消息披露后五个交易日内,公司股价变动幅度为-0.97%。


预言家游报认为,星辉娱乐借势武磊和西班牙人俱乐部的热度,在海外发行数字货币和数字藏品,并未在游戏业务上做相关延展,虽然一定程度上规避了监管风险,但仍有继续拓宽元宇宙相关业务的空间。


04跳出业务壁垒,尝试新兴业态


1.风语筑


风语筑是一家数字化体验服务商,以CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等技术,开展政务服务、城市文化体验、数字展示、文化旅游、广电MCN、新零售体验及数字艺术消费等领域的业务,主要为各大展览馆提供布展设计与实施服务。


2021年12月起,东吴证券和国盛证券相继发布研报并维持对风语筑的买入评级,研报中提及公司对元宇宙相关技术的研发布局工作,国盛证券称其为元宇宙"施工队"。2022年1月,风语筑宣布在百度希壤元宇宙平台打造元宇宙数字艺术馆,并面向全球创作者招标,是国内元宇宙虚拟建筑设计的首次招标活动。


风语筑元宇宙和数字藏品业务相关消息披露后五个交易日内,公司股价变动幅度分别为8.98%和-15.21%。


预言家游报认为,风语筑作为具备相关技术积累的上市公司,目前在元宇宙相关技术输出方面略显保守,仍有进一步发展的可能。


2.新湖中宝


新湖中宝主营房地产开发、投资、商业贸易等业务,2021年12月对外披露了其参股的趣链科技子公司红洞科技是专注于区块链数字藏品领域的网络平台。目前,红洞数藏平台发行的数字藏品包括文创、航天、体育、商业品牌多个领域,近日也内测了元宇宙项目"无极宇宙"。新湖中宝元宇宙和数字藏品业务相关消息披露后五个交易日内,公司股价变动幅度为-0.66%。


预言家游报认为,新湖中宝作为房地产企业,与元宇宙及数字藏品概念关联度较低,目前仅以投资形式试水,对公司整体业务发展没有太大影响。


3.天舟文化


天舟文化主营手机游戏研发、发行、代理与运营,图书出版与发行,教育服务等业务,旗下产品包括《五虎将》、《国战来了》等游戏,以及湘潭垣鑫高级中学、《国学经典精读》等教育相关产业。2021年12月,天舟文化对外披露了其控股的广州游爱网络技术有限公司的虚拟主播业务,共有4位,且在持续招募相关人才。天舟文化元宇宙和数字藏品业务相关消息披露后五个交易日内,公司股价变动幅度为-9.50%。


预言家游报认为,天舟文化在已有教育和游戏相关业务积累的条件下,具备进一步发展元宇宙和数字藏品布局的可能性,未来发展情况如何有待观察。


05


从数据来看,目前国内超百家A股上市公司布局元宇宙,近30家公司加入数字藏品概念,行业分布极广,但不同公司的具体布局深度和投入程度有显著差异,且数字藏品带来的股价刺激往往不如元宇宙概念那么猛烈,近期市场情绪也逐渐趋于理性。


然而,多位从业者对预言家游报表示,鉴于国内在监管层面目前对数字货币相关交易实行高压监管,而元宇宙概念与游戏、社交行业存在强关联,数字藏品发行则在品牌营销和IP变现方面大有可为,两者之间存在相互转化和赋能的关系,各大公司势必,也只能在这两个方向上走出一条“国产元宇宙”之路。


注:全文信息来源为东方财富网、雪球平台及各大上市公司官方网站,对所涉及的上市公司及其他信息、意见等均不构成任何推荐或建议,请读者全面认识股票投资风险收益特征,根据自身情况自行做出投资决策,市场有风险,投资需谨慎。

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